关于我们

About Us

起源于2012年,青岛,专业第三方财富管理机构。致力于为高净值人群及大众富裕阶层提供全方位的理财规划、资产配置与财富管理服务。公司依托于强大的金融控股集团,通过完善的财富管理服务体系,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素为客户量身打造专属投资理财规划。

业务范围

Business Scope

    作为公司核心业务之一,开心财富致力为高净值人群和大众富裕阶层客户提供独立、客观、稳健的第三方财富管理服务。目前公司业务已覆盖固定收益、私募基金、信托、海外投资等多方领域,通过自主开发产品、引入外部产品、以及与国内外优秀的投资机构合作设计产品的多种形式,帮助客户享受全球范围内的优质投资方案,开心财富致力以专业优质的服务协助客户资产保值增值、财富得以传承。

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    开心财富一直致力于为客户提供优秀且与其资产和需求匹配的资产类别,以专业的投顾团队,针对市场的变化,依客户的风险承受能力,推荐合适的资产配置组合;组合的内容,从低风险产品模型到高风险产品模型,其中包含客户对流动性的需求,现金类的配置比例,固定收益类、债权类和股权类各自的投资配比,以及客户对保障计划方面的需求。换言之,通过全方位了解客户需求,由专家团队维护,为客户提供完整的组合规划建议。

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开心动态 News & Events

  • 公司动态

    Company Dynamic
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    Kaixin Research
  • 开心下午茶

    Kaixin Tea
  • 152017-03

    开心财富荣膺“最受青岛市民信赖的诚信金融机构”称号

           “315消费者权益日”作为中国消费者一年一度的维权盛宴,全国各大媒体聚焦企业,将损害消费者权益的产品、行为进行曝光,去伪存真,为消费者推荐评选优秀企业。3月15日,由青岛新闻网主办的2017年“3•15最受青岛市民信赖的诚信金融机构”评选活动结果正式

  • 192017-01

    第五届中国财富管理优选理财师大赛 开心财富理财师载誉而归

           2017年1月19日下午,“第五届中国(青岛)财富管理优选理财师大赛”决赛在金家岭成功举行,本次大赛在展示金融理财机构和金融理财师的风采的同时,也向社会大众传播财富管理的理念与文化,现场还成立了服务大众投资者的“青岛新闻网理财顾问团”,进一步推动

  • 162016-12

    “2016年度最具投资价值第三方理财机构” 花落开心财富

       “金融家俱乐部暨2016中国(青岛)财富管理风云榜”于12月15日在青岛鲁商凯悦酒店隆重举办。本次活动由青岛网络传媒集团、青岛财富管理基金业协会、上海财经大学青岛财富管理研究院共同主办,开心财富应邀出席此次颁奖典礼,并在本次盛典中一举摘得“2016年度最具投资价值第

  • 182016-11

    开心财富荣获“2016中国独立财富管理公司新锐奖”

               11月17日,由今日财富主办的“变革与繁荣”2016中国独立财富管理峰会暨第二届“金象奖”颁奖典礼在上海隆重举办,财富管理行业知名企业参与其中,凭借优秀的综合资产配置能力及严谨的风控能力,开心财富在本次盛典中一举摘得“2016中国独立

  • 112016-11

    L型经济下的定增策

           2016年11月11日上午,L型经济下的定增策-锦融韬韫定增3号私募投资基金财富分享会于青岛圆满举行。本期锦融韬韫定增3号私募投资基金财富分享会吸引近百位客户莅临现场,了解全球经济现状,探究经济发展形式,并与专家进行深入交流,倾听宏观经济信息和投资建议。 经济增速

  • 142016-07

    一战到底 who is this?

    你脑洞够大? 你见多识广? 你聪明绝顶? 你学富五车? 是时候表演真正的技术了! 东风吹,战鼓擂,都是好汉谁怕谁?   一、参与方式: 1.7月4日-13日,开心财富将每日推送挑战题目一道; 2.参与者通过底部留言区输写答案(后台不抓取同一账号的多次留言,仅以首次答案为准);

  • 032016-06

    【投票】感谢祝福 感恩有你

      开心财富成立四周年 感恩与您走过的这四年 “开心备好礼 邀您挥毫泼墨”活动留言阶段已于昨晚结束 三天的时间不长 祝福却绘过了四个春秋 四年,如电影般一幕幕掠过 我们收获的不止感动 感谢祝福 感恩有你

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  • 042016-05

    【投票】关于母爱 我想说的很多...

    今天我们主要来讲故事 讲照片背后的故事   1  通过对报名作品的严格初选 以下作品进入到投票环节 投票时间截止到5月7日23:55 最终票数前三名将获得最终大奖   SHOW 每张照片的背后其实都有一个故事   1 高女士 作品 《沉默》 人越成长,同母亲交

    1018 阅读全文
  • 182016-04

    【投票】我拍●梦回云南-最佳“摄”手等你评!

    我拍 为你呈现我眼中的世界!   开心财富第一季度精英财富规划师七彩云南拓展行已圆满结束,在这五天四夜的旅途中,有多少感慨燃于内心,有多少美景随手记录,每一个角度都是一幅醉人美卷,每一次回眸都是一段绝美篇章。他们用相机记录了一路沿途风景,我们将美景展现给所有人。

    1156 阅读全文
  • 072016-12

    新形势下的私募基金发展之道

      2003年,第一只阳光私募基金成立,私募基金首次登上中国资本市场舞台;而今,私募基金行业已经驶入发展快车道。中国证券投资基金业协会携手《中国证券报》,分析了我国私募证券基金整体收益稳健的现状,以及提高市场有效性的措施。未来,私募证券基金将继续以服务实体经济,为实体

  • 142016-11

    中国私募基金为什么一定会崛起?

    近期,“2016全球私募西湖峰会”在杭州盛大开幕。全球资本市场领袖、专家,财富管理和私募基金行业龙头机构负责人等近千名代表齐聚于这一平台,探讨私募界各类热点问题。   乐瑞资产董事长唐毅亭先生登台发表主题演讲,题目为《中国私募基金面临的机遇和挑战》,主要分为三

  • 202016-10

    英雄不问出处 相亲先问私募

           最开始写这篇文章的时候,我是拒绝的,因为不能你让我写我就写,我得先看看,后来知道这个管理办法是今年新出的、意义很重大、涉及私募基金行业的人不能不看的法规,我就决定接这个广告,不对,是接这篇约稿了。没有特技,也没有化学成分,我们用最通俗的语言来看看这

  • 292016-09

    私募基金行业必须了解的78个问题

    1、什么是私募基金?   私募基金是指在中国境内以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金,包括契约型基金或者资产由基金管理人或普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。   2、私募基金的分类?   根据投资标的的不同,私募基金分以下几类:

  • 092016-08

    投资定向增发产品 这些问题你一定要知道

          定向增发投资再度成为投资者关注的热点,“高收益”、“低风险”,甚至“零风险”,投资者都对其趋之若骛。由于定向增发属于上市公司的非公开再融资,个人投资者参与门槛较高,因此个人投资者只能通过专业投资中介机构(如公募或私募基金)来参与其中。

  • 222017-03

    刊128丨商务部和发改委制定境外投资条例 年内或将出台

    1.上证指数报3261.61点,上涨0.33%,成交额2191.21亿。深证成指报10586.62点,上涨0.52%,成交额2773.1亿。创业板指报1961.06点,上涨0.37%,成交额816.85亿。两市合计成交4964.31亿。从盘面上看,白酒、次新股、福建自贸区、家用电器等板块涨幅居前。 2.经济参考报消息,由商务部和发改委牵头制定的境外投资

  • 202017-03

    刊127丨中美同时步入加息周期 我国鼓励资金脱虚向实

    1.沪深交易所消息,本周沪深两市限售股上市数量为40.16亿股,环比减少13.17%;解禁市值为489.8亿元,环比减少16.04%。其中,爱康科技和浦发银行两家公司数量均超10亿股。 2.国务院副总理张高丽表示,抓好金融体制改革,促进金融机构增强服务实体经济能力。把防控金融风险放到更加重要的位置,妥

  • 172017-03

    刊126丨监管层正式调整新基金发起成立要求

    1.上证指数报3268.94点,上涨0.84%,成交额2445.08亿。深证成指报10624.42点,上涨0.77%,成交额3060.01亿。创业板指报1966.73点,上涨0.46%,成交额913.74亿。两市合计成交5505.09亿。从盘面上看,移动支付、电信运营等板块涨幅居前。 2.界面消息,近期监管层关于新基金发起成立的要求已经正式调整,监管层对

  • 152017-03

    刊125丨私募投资基金监督管理条例已由国务院起草

    1.基金业协会邓寰乐表示,私募投资基金的监督管理条例现在已经由国务院法制办起草。这个条例明确了所有的私募基金,纳入国家监管,实施统一的登记备案制度,并且进一步明确了私募基金管理人登记的条件。 2.沪深交易所消息,本周沪深两市限售股上市数量为46.25亿股,环比增加486.19%;解禁市

  • 102017-03

    刊124丨政府报告解读:环保、空气质量问题或将成今年热门投资板块

    1.上证指数报3216.75点,下跌0.74%,成交额1992.18亿。深证成指报10421.06点,下跌0.74%,成交额2513.01亿。创业板指报1953.94点,下跌0.54%,成交额774.44亿。两市合计成交4505.19亿。从盘面上看,电信运营、民营银行等板块涨幅居前。 2.北京商报消息,随着今年全国两会的正式召开,最新的政府工作报告和代表

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